全國統一大市場下看中美冷鏈物流再對比

回顧十多年前，我國冷鏈物流還處在萌芽狀態，基礎設施嚴重短缺，從業企業十分稀少，社會各界對冷鏈物流的理解也不清晰；彼時，美國的冷鏈物流已經相當成熟，交通網絡完善，市場分工明確，龍頭企業優勢明顯，標準化、專業化、自動化程度高，中美冷鏈還不可同日而語。

經過十數年的高速發展，我國冷鏈物流各方面都有了長足進步，但面對龐大的國內國際市場、復雜多樣的業態和需求、以及構建新發展格局的歷史使命與責任，我國冷鏈物流行業還有很長的路要走，還有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》正式發布，為建設全國統一大市場作出部署，從冷鏈物流行業的角度來看，這將是我國冷鏈物流從高速發展向高質量發展升級的關鍵性基礎支撐。

中國與美國同樣作為幅員遼闊、物產豐富的超級大國，通過對兩國冷鏈物流行業發展的全面對比研究，有利于更清晰的認識我國冷鏈物流現狀與問題，有助于更好的規劃未來發展方向與路徑。

01

交通運輸網絡

我國“兩高”全球領先，美國總里程世界第一

一個健全的交通運輸體系是對冷鏈物流進行全面擴展的基礎。據統計，至2021年末，中國鐵路運營里程已超越15萬公里里程碑，高鐵線路更是達到了4萬公里以上，占據了全球高鐵總長度的約67%。同時，截至2020年末，中國的公路系統總計達到519.81萬公里，其中高速公路覆蓋16.10萬公里，穩居全球首位。反觀美國，2019年的數據顯示其鐵路和公路網絡分別達到了22.5萬公里和671萬公里，同樣在全球范圍內占據領先地位。這些密集的鐵路與公路網絡，為美國冷鏈物流的繁榮發展奠定了堅實基礎。

為了進一步提升本國的交通能力，中國在2021年2月由中共中央和國務院聯合發布了《國家綜合立體交通網規劃綱要》，規劃至2035年，構建一個總規模約為70萬公里（不包括國際陸上通道境外部分、空域及海上航線）的綜合立體交通網絡，預計鐵路和公路將分別達到約20萬公里和46萬公里。同年12月，國務院頒布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中，明確規劃了構建“四橫四縱”共8條國家級冷鏈物流主干道的藍圖。得益于這一系列政策導向和投資，預示著未來幾年內，中國與美國在交通網絡上的差距或將顯著減少，為中國冷鏈物流的高效發展鋪平道路。

02

冷鏈基礎設施

我國總量高速提升，但人均保有量不足美國一成

我國在冷鏈物流領域的發展相對于其他國家來說啟動較遲，且面臨基礎設施不夠健全的問題。中冷聯盟歷年發布的《全國冷鏈物流企業分布》報告揭示了這一情況，指出在2008年，我國的冷庫總量僅約為800萬噸，同時擁有的冷藏車輛數還不足3萬輛。歷經十多年的快速建設，至2021年，我國冷庫的總容量已大幅增長至5224萬噸，而屬于法人企業的冷藏車數量也攀升到了143,649輛，期間年平均增長率超越10%，展現出持續穩定的增長態勢。即便如此，從人均占有量的視角審視，我國每人對應的冷庫容量僅為0.037噸，冷藏車則大約是每萬人配備一輛，這兩個人均指標都不及美國的十分之一。

反觀美國，根據其第51次年度冷庫調查報告，2019年美國的冷庫容量已經達到1.03億噸，并且預測到2022年會增長至1.07億噸，相應的人均冷庫容量預計可達到0.48噸。此外，美國的冷藏車保有量自1997年的13.53萬輛上升至2019年的25.41萬輛，實現了平均每千人擁有一輛冷藏車的比例，顯示出其冷鏈設施的綜合增長率保持在一個平穩的高水平。這些數據充分體現了美國冷鏈物流行業的穩健基礎，主要歸功于其完善的冷鏈基礎設施建設。

03

政策支持

我國加緊完善政策體系，美國冷鏈政策十分成熟

政府政策的引領在推動冷鏈物流行業迅速興起的過程中扮演了核心角色。自2010年起，隨著國家發改委發布的《農產品冷鏈物流發展規劃》，我國冷鏈物流領域步入了高速發展軌道，這一文件標志著行業加速發展的開端。隨后，時間推進到2021年，國務院正式公布了《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，作為首個針對冷鏈物流領域的五年規劃，它不僅全面描繪了行業未來的發展藍圖，還具體規劃了實現目標的路徑與策略，為冷鏈物流行業的系統性升級與擴展提供了強有力的政策導向。在此期間，一系列旨在引導行業健康發展、規范市場行為、提供財政及政策支持的措施相繼出臺，共同構建了行業發展的高層設計框架，為冷鏈物流行業的持續優化與壯大奠定了堅實的政策基石。

美國政府在推動冷鏈物流行業發展上擔當著舉足輕重的角色，采取包括立法建設、優惠政策制定及資金補助等多元化措施來促進該領域的蓬勃成長?；厮葜?956年，《州際公路法》的出臺即是明證，此法案催生了長達41,000公里的州際公路系統，極大促進了跨州物流效率，為冷鏈物流的飛躍發展鋪設了堅實的交通基石。在此法案指引下，各級州政府積極響應，加速構建高效、連貫的物流運輸網絡。

此外，美國政府對國家鐵路系統的投資與改革亦是其策略的一部分，通過直接補貼、政策激勵等方式助力鐵路運輸現代化，間接強化了冷鏈物流的運輸能力。對于那些業務版圖跨越國界、亟需在全球范圍內布局配送中心的企業，政府不僅提供選址策略、發展規劃等智力支持，還實質參與到資金扶持中，通過補貼、貸款利息減免等經濟激勵，降低了企業的海外擴張門檻，進一步催化了冷鏈物流行業的全球化進程。

04

服務模式

我國趨向一體化集成服務，美國專業化分工明確

冷鏈物流是一項精密而復雜的操作體系，其供應鏈條冗長，涵蓋了從生產制造、加工處理、庫存管理、物流輸送、配送分發、交易流轉、供應鏈策略管理到信息交流平臺搭建的全方位業務范疇。為了適應全國統一市場的廣闊需求并應對市場多樣性，國內的冷鏈物流服務提供商已不再局限于傳統的單一倉儲或物流配送服務，而是逐步向為客戶提供綜合性、定制化的解決方案轉型。這種集成式服務模式不僅能夠靈活高效地應對客戶在多種不同情境下的需求，還顯著增強了企業的競爭力和在價格談判中的主動權，對于成本控制、效率提升以及規?；\作均產生了積極影響。當前，國內領先的冷鏈物流企業已成功構建起了一體化的網絡服務體系，其服務觸角深入到供應鏈的最前端生產地與最終端消費市場，實現了全鏈條的無縫對接與服務覆蓋。

不同于中國冷鏈物流注重的一體化集成服務，美國的冷鏈物流體系更側重于專業化的服務分工。在美國冷鏈行業內部，市場被精細劃分為倉儲、運輸以及各類增值服務等多個專業領域，各環節職責界定清晰，凸顯了高度的專業化特征。具體而言，倉儲服務商專注于在預定時間內接收并處理到達卸貨區域的貨車貨物；運輸公司則專職于安排合適的運輸車輛與駕駛員，確保商品的及時運送；而卡車租賃公司僅專注于提供卡車租賃服務，至于維修公司，則是基于緊急呼叫提供快速搶修支持。這一系列專業化的分工合作使得美國的冷鏈物流運作流程有序，每個步驟都有明確的標準和依據可循，大大提高了冷鏈物流的操作效率與標準化水平。

05

行業競爭格局

我國企業繁多市場分散，美國倉儲與運輸兩極分化

第三方冷鏈物流企業在冷鏈物流產業發展中占據引領地位，根據企查查的記錄，中國現有約1.9萬家涉及冷鏈物流的企業，且近年來保持著超20%的年增長率，顯示了行業的蓬勃活力。中冷聯盟的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業發展報告》揭示，盡管像順豐、京東這類行業領頭羊已建立起顯著優勢，2020年排名前50的重點企業總營業額僅占全國市場的6.4%，其中前十名更是只占5.4%，這表明冷鏈物流行業的集中度目前仍然偏低，市場分散，尚有廣闊整合空間。

對比之下，美國的倉儲行業展現出了高度集中的市場結構。Statista的數據顯示，諸如Lineage Logistics、Americold等倉儲巨頭合計占據了超過45%的市場份額，這些大型企業憑借高效的物流服務與廣泛的地面網絡覆蓋，吸引更多業務，形成規模經濟效益。然而，美國的冷鏈運輸領域卻呈現出另一番景象，市場集中度不高，競爭態勢激烈。截至2021年，即便有Prime Inc、C.R.England Inc等領軍企業，它們的總收入也僅占行業總收入的15.6%。冷鏈運輸行業的進入壁壘相對較低，無需大規模資本投入即可加入競爭行列，這導致服務差異化小，價格競爭白熱化。此外，美國鐵路與公路運輸之間的競爭也分散了部分冷鏈物流業務，加劇了行業內的競爭態勢。

06

上下游情況

我國呈現分散復雜多樣，美國規?；黠@且集中

1冷鏈上游情況

冷鏈物流的上游供應鏈主要關聯農業與食品制造業兩大板塊。中國，作為農業大國，其農業結構以小規模農戶、家庭農場和農村合作社為主，呈現出分散且規模有限的特點。根據國務院的報告，直至2021年9月底，中國已有超過380萬個家庭農場，平均每戶經營面積為134.3畝，同時注冊的農民合作社數量達到了223萬家，小農戶計有7800多萬戶。中國廣闊的地理環境促使農產品生產區域廣泛分布，但在政府政策的積極推動下，農產品的核心產區和特色農產品的優勢地帶得到了顯著發展，為冷鏈物流的規?；瘮U張鋪設了更加有利的環境。

相比之下，美國農業以大中型農場為支柱。美國農業部數據顯示，農場規模在50-179英畝的占30.1%，1-49英畝的占27.9%，而180-499英畝的則占16.4%。美國農業分布呈現五大區域特色，涵蓋東北部及“新英格蘭”地區的牧草乳牛區、中北部的玉米種植區、大平原的小麥帶、南部的棉花區域，以及太平洋沿岸的綜合農業區域。

食品加工領域，兩國的消費偏好有所不同。中國消費者偏愛新鮮農產品，對食品加工雖有較高需求，但當前加工水平以粗加工和初加工為主，缺乏精細化和深度加工，限制了產品附加值的提升。長遠視角下，構建全國統一市場與擴大內需將是驅動中國食品加工行業發展的關鍵機遇。

美國食品加工行業則顯示出高度成熟的特點。美國大部分農產品在進入市場前會經歷加工或精細加工階段，80%的農產品是以加工形態流通的。以土豆為例，美國通過深加工開發出的土豆產品種類高達2000余種，遠超中國。加工肉類作為美國消費者的核心選擇，占加工食品消費的25%，且美國的農產品加工能實現價值增長五倍以上的提升，彰顯了其強大的加工轉化能力。

2冷鏈下游情況

冷鏈物流的終端應用集中在零售超市、餐飲服務、新零售業態及直接面向消費者的領域?！爸醒霃N房搭配冷鏈宅配”模式的興起極大地促進了下游B端業務的標準化與工業化進程。新冠疫情的背景下面，B端客戶的經營策略正經歷轉變，以上海疫情期間社區團購的興起和預制食品市場的快速增長為例，這些變化尤為明顯。與此同時，隨著電子商務及新零售的蓬勃進展，中國冷鏈物流的C端市場正逐漸占據重要位置。生鮮產品作為C端用戶的日常剛性需求，其購買頻次高，盡管生鮮電商平臺在這一領域的滲透率仍待提升，但未來增長潛力巨大。

相比之下，美國冷鏈物流的主要下游側重于商業客戶（B端）。美國生鮮市場的B端服務模式可分為四類：全方位供應商、系統化供應商、特色化供應商及再分銷商，分別約占市場的60%、10%、20%和10%。全方位供應商因產品線多樣、服務客戶群廣泛且能為大規模采購客戶提供更多優惠，顯示了其商業模式的優勢。然而，相較于中國，美國在滿足C端需求方面顯得不足，這主要歸因于較低的人口密度、居民普遍居住于獨立住宅，這些因素增加了配送成本，降低了配送效率，阻礙了規?；渌头盏陌l展。

07

技術裝備應用

我國智能裝備彎道超車，美國整體水平世界領先

我國冷鏈物流行業由于起步稍晚，初期在技術裝備方面較為依賴進口，自主研發實力有限。不過，在政府的積極推動下，行業正加速推進自主創新與技術研發，力求為冷鏈物流的高質量發展奠定堅實的技術基礎。

近年來，隨著大數據、物聯網及人工智能等前沿科技的迅速演進，這些高新技術在冷鏈物流行業的應用日益廣泛且深入。在某些智能化應用層面，中國已在全球范圍內取得領先地位。Tortoise Intelligence的研究指出，盡管美國在人工智能的人才儲備、基礎設施建設、科研活動及商業化應用等方面占據全球首位，中國則在人工智能技術的研發推進及政府策略扶持力度上領跑全球。

據統計，中國已成為全球人工智能專利申請量最多的國家，超越了美國和日本，其研究重點聚焦于智能機器人、無人機、自動駕駛汽車等智能終端設備的開發。

在“中國制造2025”國家戰略的持續推動下，眾多制造企業正積極利用物聯網、云計算和人工智能等新興技術及高端設備，推動自身的智能化轉型，而物流環節的智能化改造正是這一轉型浪潮中的關鍵一環。

美國的第三方冷鏈物流服務商積極采納最前沿的技術手段，例如為每輛運輸車配置全球定位系統、實施在線追蹤設備及電子賬單解決方案，以此確保貨物能夠精準無誤地按客戶預定時間抵達，有效幫助食品企業避免了因延期交付而導致的經濟損失和賠償責任。

此外，美國冷鏈物流領域深入推廣RFID（無線射頻識別）技術的應用。該國率先在冷鏈物流中融入非接觸式RFID自動識別技術，特別是采用帶有溫度感應功能的RFID標簽，這些標簽不僅存儲容量大、可循環使用，成本效益高，并且支持在30至100米范圍內進行遠距離讀寫操作。這項技術使得監控每一個貨柜內部不同包裝層級的溫度差異成為可能，能夠持續記錄并時間戳溫度變化的數據，從而嚴密把控冷鏈管理中至關重要的運輸途中的溫控狀況。

對比之下，我國冷鏈物流行業盡管與美國等發達國家之間存在一定差距，但作為兼具龐大生產能力與消費力的國家，我國冷鏈物流領域的市場潛力極為廣闊，且內部循環經濟體系展現出強勁的恢復力。在加速構建全國統一大市場的政策導向下，一套統一的市場規范、消除地域限制、促進公平競爭、優化資源配置的全新市場體系正逐步成型。

在全國統一大市場下，我國冷鏈物流的運行效率和服務質量將得到大幅提升，行業一體化、網絡化發展格局將加速形成，冷鏈物流行業新一輪高質量發展黃金周期已經出現。